证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-003
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在舛讹记录、误导性敷陈或者重
大遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别及连带法律就业。
紧要内容指示：
? 转股价钱：16.13 元/股
? 转股期起止日历：2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节假
日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延工夫付息款项不另计息）
一、可转债刊行上市约略
左证中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于同
意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批
复》（证监许可〔2024〕266 号），广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称
“公司”）获准向不特定对象刊行面值总和为东说念主民币 52,000.00 万元的可调度公
司债券，期限 6 年。公司本次刊行可调度公司债券应召募资金 52,000.00 万元，
本色召募资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、讼师费、资
信评级费、信息表现及证券登记费等其他刊行用度操办(不含税)东说念主民币
禁受向股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公
司原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹排除优先配售部分）通过
上海证券交游所系统网上向社会公众投资者发售的形状进行，余额由保荐东说念主（主
承销商）包销。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕94 号文欢跃，公司本次刊行的
可调度公司债券于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称为
“利扬转债”、转债代码“118048”。
左证相关司法和《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可调度
公司债券召募证明书》（以下简称“召募证明书”）的商定，公司本次刊行的“利
扬转债”自 2025 年 1 月 8 日起可调度为本公司股份。
二、“利扬转债”转股的干系条目
（一）刊行限制：52,000.00 万元东说念主民币；
（二）票面金额：每张面值为东说念主民币 100.00 元；
（三）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、
第五年 2.0%、第六年 2.5%；
（四）债券期限：本次刊行的可调度公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，
即自 2024 年 7 月 2 日至 2030 年 7 月 1 日；
（五）转股期起止日历：2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延工夫付息款项不另计息）；
（六）转股价钱：16.13 元/股。
三、转股文牍的相关事项
（一）转股代码和简称
可转债转股代码：118048；可转债转股简称：利扬转债
（二）转股文牍身手
系统以报盘形状进行。
票。
位为一股；团结交游日内屡次文牍转股的，将合并诡计转股数目。转股时不及转
换 1 股的可转债部分，本公司将于转股文牍日的次一个交游日通过中国证券登记
结算有限就业公司上海分公司进行现款兑付。
单。
报，按本色可转债数目(即当日余额)诡计调度股份。
（三）转股文牍时刻
抓有东说念主可在转股期内（即 2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日）上海证券交
易所交游日的宽泛交游时刻文牍转股，但下述时刻以外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限就业公司上海分公司对转股肯求阐明有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债抓有东说念主的转债余额，同期记增可转债抓有东说念主相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于
转股文牍后次一个交游日上市通顺。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（六）转股经过中的相关税费
可转债转股经过中如发生相关税费，由征税义务东说念主自行包袱。
（七）调度年度利息的包摄
“利扬转债”禁受每年付息一次的付息形状，计息肇始日为本可转债刊行首
日，即 2024 年 7 月 2 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调度成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调理
（一）运行转股价钱和最新转股价钱
本次刊行的可调度公司债券的运行转股价钱为 16.13 元/股，完毕本公告披
露日，“利扬转债”的最新转股价钱仍为 16.13 元/股，公司暂无调理转股价钱
的情形。
（二）转股价钱的调理要领及诡计公式
左证《召募证明书》干系条目的司法，在本次刊行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多
的股本）、配股以及派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调理，
并在上海证券交游所网站或中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登转
股价钱调理的公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理目标及暂停转股工夫
（如需）；当转股价钱调理日为本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主转股肯求日或
之后，调度股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按公司调理后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券抓有
东说念主的债权益益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原
则以及充分保护本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主权益的原则调理转股价钱。有
关转股价钱调理内容及操作目标将依据届时国度相关法律限定、证券监管部门和
上交所的干系司法来制订。
（三）转股价钱修正条目
在本次刊行的可调度公司债券存续工夫，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权薄情转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价
和前一交游日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计
的每股净财富和股票面值。转股价钱不得朝上修正。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调理日及之后的交游
日按调理后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站或中国证监
会指定的上市公司信息表现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股工夫等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）
首先收复转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或
之后，调度股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。
五、洽商形状
投资者如需了解“利扬转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2024 年 6 月
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》。
洽商部门：董事会文告室
洽商电话：0769-26382738
邮箱：ivan@leadyo.com
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
